Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
Поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения.

Разработка фин. плана

Что входит:

  • анализ того, что есть сейчас: активы, долги, потенциал для инвестирования - финансовая диагностика
  • первоначальное определение того, к чему хотелось бы прийти - финансовые цели
  • работа с таблицей для составления плана - обучение технике вопроса
  • разбивка финансов на блоки (фонды) по целям, срокам, ликвидности и степени защищённости - структура
  • анализ вариантов реализации плана (с учётом инфляции, до 100-летнего дня рождения) при различных параметрах и с возможной корректировкой целей - настройка
  • выбор оптимального варианта и утверждение плана - решение
  • общие рекомендации по классам инвестиционных инструментов и программ инвестирования, подходящих для каждого фонда, и способов их приобретения
  • пошаговая рекомендация о том, что нужно делать для запуска плана

Все этапы проходят в диалоге; время обсуждений не ограничено (в разумных пределах)

Стоимость: 15 000 руб.

Возможны скидки в зависимости от сложности

Организация процесса инвестирования

Что входит:

  • ознакомительная консультация о том, как инвестировать, из чего выбирать и чем руководствоваться при выборе (по желанию); ~ 1 час
  • подбор инвестиционных программ, соответствующих финансовому плану,  и финансовых организаций, через которые реализуются эти программы
  • составление долгосрочного диверсифицированного инвестиционного портфеля
  • помощь в открытии счетов и приобретении инвестиционных инструментов

Стоимость: от 5 000 руб. до 50 000 руб. в зависимости от количества программ и объёмов инвестирования

Сопровождение инвестиций

Что входит

  • консультации по инициативе клиента: до 2 часов в месяц
  • контроль состояния (структуры) инвестиций: 1 раз в месяц
  • корректировка портфеля: при необходимости
  • ребалансировка портфеля при значительном изменении его структуры

 Стоимость:

  • 1 месяц – 5000 руб.
  • 3 месяца –12 000 руб. (6000 +4000 *2) либо 11 000 сразу
  • 6 месяцев – 18 000 руб. (8000 +2000*5) либо 16 000 сразу
  • 12 месяцев – 30 000 руб.  (13 500 + 1500*11) либо 25 000 сразу

Организация домашнего учёта и контроля финансов

Что входит:

  • ознакомительная консультация о том, как организовать домашний учёт и получить от этого пользу; ~ 30 минут; в основе – методика, изложенная в моей книге «Управление личными (семейными) финансами. Системный подход»
  • предоставление файла Excel для ведения учёта
  • интенсивная совместная работа с файлом, доскональный учёт доходов и расходов 2-3 недели; в дальнейшем – контроль вашего учёта, исправление ошибок, технические рекомендации
  • обучение тому, как анализировать расходы с различных углов зрения и делать выводы, а не просто знать, сколько и на что потрачено
  • обучение контролю расходов, не требующему их тотального учёта
  • ежемесячный отчёт с анализом динамики капитала, доходов и расходов, возможных путях экономии и повышения финансового потенциала

Что не входит:

  • я не учу вас жить и не рассказываю, на что вам тратить свои деньги

Стоимость:  30 000 руб. за первые 3 месяца, в дальнейшем 5000 руб. в месяц до тех пор, пока вам это нужно

Отдельные консультации

Стоимость: 3000 руб. в час;

1-я консультация-знакомство - 1000 руб.